Salesforce Architect & Salesforce Developer

Anforderungen
Der Kunde aus der Automobilzulieferer-Industrie verwaltet Millionen von Datensätzen in Microsoft Dynamics und Salesforce.
Es besteht die Anforderung, Dashboards zu erstellen, die Vertriebsdaten aus dem ERP-System und der Sales Cloud kombinieren und tagesaktuelle Einblicke liefern.
Ziel ist es, sowohl Vertriebsmitarbeiter als auch das Top-Level-Management zu unterstützen, indem Vertriebsziele transparent gemacht werden und Whitespace-Analysen neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen.

Umsetzung

• Einführung von CRM Analytics mit Integration der Daten aus Microsoft Dynamics und Salesforce Sales Cloud
• Aufbau von Dashboards, die ERP-Daten (u.a. Rechnungen, Bestellungen) und CRM-Daten (u.a. Opportunities, Angebote) zusammenführen
• Bereitstellung von tagesaktuellen Vertriebskennzahlen für alle Ebenen, vom Vertriebsteam bis hin zum Management
• Implementierung von Whitespace-Analysen, um potenzielle neue Zielgruppen für Produktgruppen zu identifizieren
• Nutzer können ihre persönlichen Vertriebsziele und Fortschritte in Echtzeit nachverfolgen und vergleichen

Anforderungen
Der Kunde, der sowohl in Europa als auch in Japan operiert, erfasst Informationen in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, osteuropäische Sprachen) in Salesforce-Objekten wie Meeting Notes.
Das Top-Level-Management in Japan benötigt eine Möglichkeit, diese Informationen in Japanisch zu verstehen.
Es wird ein dynamisches Übersetzungstool benötigt, das bestimmte Felder, unabhängig vom Feldtyp, automatisch in eine definierte Zielsprache übersetzt.

Umsetzung

• Integration der DeepL API zur automatischen Übersetzung von Texten direkt in Salesforce
• Erstellung eines Managed Packages zur einfachen Implementierung und Wartung
• Verwendung von Custom Metadata, um Quellfelder, Zielfelder und die Zielsprache (z.B. Japanisch) flexibel zu konfigurieren
• Unterstützung für verschiedene Feldtypen wie Text, Rich Text und andere
• Automatische Speicherung der übersetzten Inhalte im definierten Zielfeld innerhalb von Salesforce

Anforderungen
Das global agierende Unternehmen der Automobil-Zulieferindustrie implementiert die Sales Cloud als moderne Grundlage für ein zukunftsorientiertes Vertriebsmodell.

Hierbei soll ein hochkomplexer Quote-to-Cash-Prozess umgesetzt werden. Dieser Prozess bindet sowohl Produkte, deren Verfügbarkeit als auch die Preisfindung aus dem ERP-System an und ermöglicht zudem komplexe, frei konfigurierbare Freigabemechanismen.

Trotz dieser umfangreichen Anforderungen möchte der Kunde so nah wie möglich am Salesforce-Standard bleiben.

Umsetzung

• Durchführung zahlreicher Workshops zur Kundenberatung und Planung einer hochfunktionalen Implementierung unter Einhaltung von Salesforce Best Practices
• Implementierung des Gesamtprozesses mittels Standardkonfiguration, Quote-Versionierung und Preisfindung durch Integration von Microsoft Dynamics
• Umsetzung dutzender Integrationen zwischen Microsoft Dynamics und Salesforce, u. a. für den Abgleich von Produkten, Verfügbarkeiten, Order-Prozess und Rechnungsstellung
• Konfiguration einer automatischen CI/CD-Pipeline auf Basis von Git und Gearset
• Durchführung zahlreicher Schulungen für Endanwender und C-Level-Führungskräfte

Anforderungen
Der Kunde aus der Energiebranche verfügt über Tausende Datensätze in seiner Sales Cloud und kooperiert mit externen Vertriebsdienstleistern. Diese sollen nur auf ausgewählte Datensätze im System zugreifen können.

Das Teilen der Datensätze beliebiger Salesforce-Objekte erfolgt manuell durch bestimmte Nutzer und lässt sich nicht mit Standard-Sharing-Rules abbilden.

Zudem soll konfigurierbar sein, mit welchen Gruppen ein Datensatz eines beliebigen Salesforce Standard- oder Custom-Objekts geteilt werden kann.

Umsetzung

• Entwicklung eines Unlocked Packages zur Erweiterung der Salesforce Sales Cloud
• Implementierung einer konfigurierbaren Lösung mit Apex Sharing, um manuelles Teilen von Datensätzen beliebiger Standard- oder Custom-Objekte zu ermöglichen
• LWC (Lightning Web Component) integriert in die Record Detail UI, die den Nutzern erlaubt, Datensätze flexibel mit spezifischen Gruppen zu teilen
• Setup-Option zur Konfiguration, welche Custom Objects mit welchen Gruppen geteilt werden können, um maximale Flexibilität und Kontrolle für den Kunden zu gewährleisten

Anforderungen
Ein international tätiger Kunde verfügt über eine Salesforce-Implementierung mit umfangreichen Picklistenwerten, die in verschiedenen Sprachen verfügbar sein müssen.

Bestimmte Geschäftsprozesse – wie die PDF-Generierung über Visualforce – erfordern die Darstellung von Picklistenwerten in einer vorgegebenen Sprache, unabhängig von der Sprache des angemeldeten Benutzers.

Die Standardfunktionalität von Salesforce bietet jedoch nur Übersetzungen in der Sprache des aktuellen Benutzers, was für die mehrsprachige Dokumentenerstellung unzureichend ist.

Der Kunde benötigt eine Lösung, die es ermöglicht, für einen API-Wert eines beliebigen Picklist-Feldes (Standard oder benutzerdefiniert) das Label in einer vorgegebenen Sprache abzurufen. Zusätzlich soll die Lösung leistungsfähig sein und, falls verfügbar, Plattform-Caches nutzen.

Umsetzung

• Entwicklung einer Apex-basierten Lösung, die das Label eines Picklist-Feldes in einer vorgegebenen Sprache zurückgibt, unabhängig von der Benutzerübersetzung
• Unterstützung für Standard- und Custom-Picklistenfelder durch API-Wertabfrage
• Integration in Visualforce Pages zur PDF-Generierung in der gewünschten Sprache
• Nutzung von Plattform-Caches, um Performance zu verbessern und wiederholte Datenabfragen zu vermeiden
• Bereitstellung als Second Generation Managed Package, um einfache Installation und Updates sicherzustellen

Anforderungen
Der Kunde ist mit den begrenzten Funktionen der globalen Standardsuche von Salesforce unzufrieden, da diese für effizientes Suchen und Filtern in großen Datenbeständen nicht ausreicht.

Er benötigt eine Lösung, die es ermöglicht, in Standard- und Custom-Objekten mit zehntausenden Datensätzen zu suchen. Diese Lösung soll beliebig viele Filter unterstützen, auch über Objekthierarchien hinweg.

Zusätzlich sollen Filter automatisch auf Basis des aktuellen Running Users vorbelegt werden.

Umsetzung

• Entwicklung eines Managed Packages für eine erweiterte Suche in großen Datenbeständen
• Unterstützung für beliebig viele Filter, auch über Objekthierarchien hinweg
• Dynamische Filter auf Basis des Running Users zur automatischen Vorbelegung
• Implementierung mit Apex und LWC für nahtlose Integration in Salesforce
• Custom Metadata zur flexiblen Konfiguration von Suchfiltern, durchsuchbaren Feldern und Ergebnisspalten durch Admins
• Anpassung an das Salesforce-Look-and-Feel, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten

Anforderungen
Der Kunde wünscht eine anpassbare Lösung zur vollautomatischen Anonymisierung oder Löschung von Zehntausenden Kundenstamm- und Bewegungsdaten in Salesforce und integrierten Systemen.

Diese Daten enthalten zahlreiche personenbezogene Informationen und sollen gemäß voreingestellter Löschregeln bearbeitet werden, um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden.

Umsetzung

• Implementierung einer vollkonfigurierbaren Salesforce Lösung auf Basis von APEX, LWC, Custom Meta Data und Custom Settings in Kombination mit zeitgesteuerten Jobs, die gewünschte Löschregeln berücksichtigen
• Dynamische Berücksichtigung von Dutzenden Objekten in Salesforce die im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten stehen
• Konfigurierbare Anonymisierungspatterns für jeden in Salesforce bekannten Feldtyp
• Konfigurierbare Löschpatterns mit zeitlichem Bezug
• Administrationsoberfläche in Salesforce

Anforderungen
Der Kunde aus der Aluminiumbranche erzeugt Angebote, bei denen die Produktpreise durch mehr als 30 Kalkulationsstufen bestimmt werden, die unter anderem Rohstoff-, Veredelungs-, Maschinen-, Vorbereitungs- und Arbeitskosten beinhalten.

Bisher wurde die Kalkulation mit Excel vorgenommen, was jedoch anfällig für Fehler ist, aufgrund der täglichen Änderungen der Rohstoffpreise schwer wartbar und für den Vertrieb und die Kunden intransparent ist.

Umsetzung

• Generische Implementierung einer konfigurierbaren Calculation Engine auf Basis von APEX, LWC, Custom Meta Data und Custom Settings in Kombination mit einem sinnvollen Datenmodell mit benutzerdefinierten Objekten
• Vorbereitung der Lösung zum einfachen Hinzufügen weiterer Kalkulationsschritte sowie zur Steuerung von deren Abhängigkeiten und Reihenfolgen
• Erstellung von zahlreichen Konfigurationsoberflächen zur Stamm- und Bewegungsdatenpflege für die Kalkulation
• Einführung eines Logging-Frameworks zur einfachen Auswertung
• Anbindung von diversen Drittsystemen wie ERP, Rohstoffbörsen, etc.