Berater Corporate Finance/Structured Finance

Strukturierung und Implementierung einer 9 Mrd. EUR RMBS Transaktion inkl. Verantwortung für zwei externe Ratings und Portfolio-Audits, Dokumentationserstellung und -verhandlung, regulatorischer Zulassung bei CSSF/Bafin und Eligible Repo Collateral bei EZB/BCL, Koordination aller internen und externen Stakeholder sowie des Mutterkonzerns in Accounting//Tax/Risk/RegCapital, Softwareeinführung PRoMiSSe sowie Lenkungsausschuss, Neue Produkte Prozess und Admin Tool als IDV/EUC.

disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von
Analysten (5 Mitarbeiter)
- Vorsitzender des Ratingkomitees für Banken und
Versicherungen
- Entwicklung und Leitung von Akquisitionsprojekten und
Originationkampagnen (u.a. Belt & Road Initiative)
- Abdeckung eines europäischen Portfolios von Non-
Financial Corporates und öffentlichen
Gebietskörperschaften (Public Finance) als Leitender
Analyst für Credit Ratings, Credit Assessments und
Szenario-basierten Kreditanalysen (M&A, Leveraged
Finance) mit Schwerpunkt in den Sektoren
Bauwirtschaft/Infrastruktur, Gesundheitswesen
- Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen,
makroökonomische Analysen und Prognosen
- Erstellung von ratingbezogenen Publikationen (Credit
Research, Ratingberichte) in den Segmenten Corporate
Finance, Structured Finance und Public Finance




- Entwicklung und Validierung von Ratingmethoden und
-modellen inkl. Stresstests
- Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office
und Compliance in allen ratingbezogenen Themen
- Entwicklung von analytischen Werkzeugen zur
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im
Rating und Mitglied der Arbeitsgruppe Credit Rating der
UN-Initiative Principles for Responsible Investments (PRI)

- Bereichsleitung, fachliche und disziplinarische
Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (15
Mitarbeiter)
- Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Executive
Board), Vorsitzender des Ratingkomittees, Mitglied des
Überprüfungs- und Methodenkomittees
- Marketing, Kundenakquise, Durchführung und
Überwachung internationaler Ratingprojekte in den
Segmenten Corporate Finance, Structured Finance,
Covered Bonds und Sovereigns
- Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen,
makroökonomische Analysen und Prognosen
- Investmentselektion und -monitoring sowie Corporate
Finance und Structured Finance Beratung
- Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office
und Compliance in allen ratingbezogenen Themen

- Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische
Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (7
Mitarbeiter)
- Vorsitzender des Ratingkomitees, Mitglied des
Überprüfungs- und Methodenkomittees
- Entwicklung, Validierung und ESMA/EBA-Zulassung von
Ratingmethoden, -modellen und Analysewerkzeugen für
Unternehmensratings bzw. Unternehmens-, Immobilien-,
Infrastruktur- und strukturierte Anleihen (AIF), Flugzeug-,
Schiffs- und Projektfinanzierungen sowie Covered Bonds
- Programmierung und Validierung von Ratingmodellen und
Modellierung von zu ratenden Transaktionen
- Marketing und Kundenakquise bei Emittenten und
Investoren im europäischen Fremdkapitalmarkt
- Durchführung und Überwachung von internationalen
Ratingprojekten
- Investmentselektion und -monitoring

- Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische
Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten,
Strukturierern und Emissionsspezialisten (20 Mitarbeiter)
- Strukturierung, Implementierung, Vermarktung
(Roadshows, Investor Relations), Administration und
Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen zur
Refinanzierung, Liquiditäts- und Kapitalsteuerung sowie
dem Risikomanagement
- Rating und externes Reporting gedeckter Emissionen
(Hypotheken- und Öffentliche Pfandbriefe und gedeckte
Schuldverschreibungen)
- Überwachung und Bewertung nicht-finanzieller
operationaler Risiken (Operational Risk Management)
- Vertreter in den Arbeitsgruppen Verbriefung bzw.
Pfandbriefrating beim Bundesverband Deutscher Banken
(BDB), dem Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp),
True Sale International (TSI)

- Führung von Projekt-/Transaktionsteams
- Akquisition von europäischen Fremdkapitaltransaktionen
- Produktbetreuung (Relationship Management) für
Unternehmen, Banken, Leasing-, Factoring- und
Immobilienunternehmen sowie Krankenhausunternehmen
- Umsetzung und Vermarktung (Roadshows, Investor
Relations) von komplexen, unstandardisierten
strukturierten Finanzierungen, Term Sheet Verhandlung,
Transaktionsstrukturierung, Führung von Projektteams,
Verhandlung von Kredit- und Transaktionsverträgen mit
Kunden, Beratung bzgl. rechtlicher, steuerlicher,
bilanzieller und sonstiger Transaktionsgestaltungen

- Formulierung und Überwachung der
Geschäftsbereichsstrategie Chemicals/Life
Sciences/Healthcare
- Entwicklung des Konzeptes zur Strategischen Analyse und
sektorübergreifende Koordination der 7 bankweit
implementierten Strategischen Analysten
- Entwicklung und Umsetzung konkreter
branchengetriebener Geschäftsideen für Produktbereiche,
z.B. Asset Securitisation, Project Finance, Leveraged
Finance, M&A, Equity Investments etc.
- Strategische Unternehmens-, Branchen- und
Portfolioanalysen

- Teamleitung, fachliche Mitarbeiterführung und Coaching
von Analysten des Markt- und Branchenanalyseteams
FOCUS (7 Mitarbeiter)
- Branchenorientierte Koordination der Kunden- und
Produktbereiche über Führung von Sector Co-ordination
Teams sowie Organisation und Moderation internationaler
Sector Development Sessions
- Erstellung von Publikationen und Stellungnahmen
- Analyse der branchenspezifischen Bankproduktnachfrage
und Geschäftsanbahnung über die Entwicklung von
Analysewerkzeugen zur prospektiven Ermittlung relevanter
Bedarfskategorien auf der Basis von Branchencharakteristika/-entwicklungen/-wertschöpfungsketten